CRMдеги документтердин агымы: келишимдер жана эсеп-фактуралар

CRMдеги документ агымы ар бир кардар үчүн Word программасында кол менен келишимдерди жана эсеп-фактураларды түзүү зарылдыгын жок кылат. Taska келишимдердин, эсеп-фактуралардын жана актылардын шаблондорун сактайт, аларды транзакциянын жана кардар картасынын маалыматтары менен бир чыкылдатуу менен толтурат жана кардарга байланышкан бардык документтерди сактайт. Маалыматтар жана суммалар автоматтык түрдө жаңыртылып турат, андыктан эсеп номеринде же ИННде каталар азыраак болот. Төмөндө биз бул документтер менен кандай ооруну чечерин жана аларга ким ылайыктуу экенин талдап чыгабыз.

Кол менен келишимдер жана эсеп-фактуралар менен ооруйт

Менеджер Word программасында мурунку келишимди ачат, компаниянын атын, ИННди, суммасын жана датасын өзгөртөт - жана кайсы бир жерде мурунку кардардын реквизиттерин калтырып мөөр басат. Төлөм үчүн эсеп-дүмүрчөктөр да кол менен чогултулуп, сом менен чаташып, номерди жаңыртуу унутулуп калат. Даяр болгон файлдар иш столунда, почтада жана Telegramда папкаларга чачырап кеткен жана транзакцияга чейин эч ким келишимдин кайсы версиясы учурдагы экенин так билбейт. Кардар көчүрмөсүн сураганда, аны табуу үчүн жарым күн талап кылынат жана документтин өзү транзакцияга да, кардардын картасына да байланбаган болуп чыгат.

Taska документ модулу эмнени камсыз кылат?

Taska контракттардын, эсеп-фактуралардын жана актылардын даяр шаблондорун камсыздайт, аларга транзакциядан жана кардар картасынан маалыматтар автоматтык түрдө бир чыкылдатуу менен киргизилет. Сом менен реквизиттер, суммалар, позициялар жана даталар кол менен киргизилбестен толтурулат жана ар бир документ өзүнүн транзакциясы жана кардары менен байланыштырылат. Жөнөтүү алдында документ бекитилип, бардык версиялар өзгөртүүлөр тарыхы менен бирдиктүү репозиторийде сакталат.

• Транзакциядан автоматтык түрдө толтуруу менен келишимдердин, эсеп-фактуралардын жана актылардын шаблондору
• Сомдагы реквизиттер жана суммалар кардар картасынан катасыз чыгарылат
• Ар бир документ келишимге жана кардар менен байланышкан жана секунданын ичинде тапса болот
• Кардарга жөнөтүү алдында келишимди жана эсеп-фактураны бекитүү
• Версия тарыхы бар жалгыз репозиторий - кайсынысы жаңыртылганын көрө аласыз
• Түздөн-түз транзакциядан Payme жана Click төлөмдөрү үчүн эсеп-дүмүрчөктү түзүү

Эмне үчүн документтерди транзакцияга байланыштырат?

Транзакция картасынан контракт жана эсеп-фактура түзүлгөндө, менеджер жарым сааттын ордуна бир мүнөт өткөрөт жана ар кандай кардарлардын реквизиттерин чаташтырбайт. Кардар үчүн документтердин бүт тарыхы бир жерде чогултулган: сиз папкаларды жана почтаны казбастан, эмнеге кол коюлганын, эмне берилгенин жана эмне төлөнгөнүн көрө аласыз. Жөнөтүү алдында макулдашуу кардар туура эмес сумма менен транзакция алган жагдайларды жок кылат. Менеджер каалаган убакта келишимди ачат жана келишимдин учурдагы версиясын жана ага байланыштуу эсепти көрөт.

CRMде документ агымы үчүн ким ылайыктуу?

Документ модулу келишимдик жумуштар көп болгон бизнес үчүн пайдалуу: кызматтар жана B2B ар бир кардар үчүн келишимдерди жана актыларды даярдайт, дүң компаниялар күнүнө ондогон эсеп-фактураларды беришет, курулуш компаниялары контракттык келишимдерди жана спецификацияларды башкарат. Кайсы жерде транзакция иш кагаздары менен коштолсо, кардардын картасынан автоматтык түрдө толтуруу сааттарды үнөмдөйт жана деталдардагы каталарды жок кылат. Taska чакан сатуу бөлүмү үчүн да, ар бир бүтүм боюнча документтердин агымы менен компания үчүн ылайыктуу болуп саналат.

Акысыз консультацияга жазылыңыз

Бизге кайсы контракттарды жана эсеп-фактураларды көбүнчө даярдай турганыңызды айтыңыз – бекер кеңешүү учурунда биз Taska кантип шаблондорду чогултарын, транзакциядан автоматтык түрдө толтурууну жана бизнесиңиз үчүн бирдиктүү сактагычты көрсөтөбүз. Биз CRMдеги документтердин агымы 14 күндүн ичинде сиз үчүн иштеши үчүн ачкычка тапшыруу планын даярдайбыз.